Invitare un cliente
Invita un cliente per email come Autore dei contenuti del suo sito: sceglie da solo la password e modifica i contenuti, non il design.
Un invito crea l'account del cliente e gli manda un link per scegliere la password. Tu decidi il ruolo e i siti che può aprire: con il ruolo Autore dei contenuti può cambiare testi, immagini ed elementi delle raccolte, e pubblicare, ma non la struttura né il design.
Prima di iniziare #
- Serve il ruolo Amministratore: solo questo apre Piattaforma > Utenti della piattaforma. Non basta gestire uno spazio di lavoro: chi lo gestisce chiede a un Amministratore di invitare il cliente.
- Il sito del cliente esiste già nello spazio di lavoro (vedi Il tuo primo sito).
- Perché l'invito parta per email, la piattaforma deve avere la posta in uscita configurata. Se non c'è, l'invito non arriva e l'amministrazione te lo dice (vedi Errori comuni).
Manda l'invito #
- Nella barra laterale, apri Piattaforma > Utenti della piattaforma.
- Scegli Invita una persona. Si apre un pannello: Riceverà un'email con un link per scegliere la password. Il link vale 7 giorni.
- Scrivi l'Email del cliente. Il Nome è facoltativo: finisce nel saluto dell'email.
- Lascia il Ruolo su Autore dei contenuti, quello già selezionato.
- Scegli lo Spazio di lavoro, poi spunta il sito del cliente in Siti. Puoi spuntarne più di uno.
- Scegli Invia l'invito.
Il pannello si chiude e un messaggio conferma Invito inviato a {email}.
Cosa riceve il cliente #
- Un'email nella lingua in cui hai l'amministrazione al momento dell'invio, con il link.
- Il link apre Scegli la tua password. Dopo Imposta la password ed entra, il cliente arriva sulla Home del suo sito: le schede Pubblicazione, Pagine, Raccolte, Moduli e Media, con la descrizione Scrivi e pubblica testi, immagini ed elementi di questo sito.
- A ogni accesso si arriva sul primo sito assegnato.
Rimandare o ritirare l'invito #
- Rimandarlo: ripeti i passi con la stessa email prima che il cliente scelga la password. Il nuovo invito sostituisce il link precedente, che smette di funzionare.
- Ritirarlo: elimina la persona dall'elenco in Utenti della piattaforma. L'amministrazione chiede Vuoi davvero eliminare {email}? L'elenco non dice se una persona ha accettato l'invito: chi è stato invitato ha una riga come tutti gli altri.
Scegliere un altro ruolo #
| Ruolo | Per chi |
|---|---|
| Autore dei contenuti | I clienti che curano i contenuti del sito. |
| Visualizzatore | Chi controlla senza modificare nulla. |
| Editor di contenuti | Un designer o uno sviluppatore dello studio che costruisce pagine e design system. |
| Cliente del brand | Chi crea solo risorse approvate del brand per un sito. |
| Amministratore | Chi gestisce la piattaforma. Vede ogni spazio di lavoro, quindi non ha i campi Spazio di lavoro e Siti. |
Errori comuni #
Attenzione: l'invito a un indirizzo che ha già un account attivo viene rifiutato: This email already belongs to an active account. Per dare a quella persona un altro sito, modifica la sua riga in Utenti della piattaforma e aggiungilo in Accesso al sito.
- Nessun sito spuntato. Se mandi senza spazio di lavoro e almeno un sito, l'invio si ferma con Scegli uno spazio di lavoro e almeno un sito.
- L'email non è partita. L'invito è salvato ma l'email no: The invitation was saved, but its email could not be sent. Try again. Rimanda l'invito quando la posta funziona. Questo messaggio, come quello sopra, oggi compare in inglese anche nell'amministrazione italiana.
- Il link è scaduto. Vale 7 giorni. Rimanda l'invito: il cliente non deve fare altro.
- Non scegliere tu la password. Anche Aggiungi persona crea un account, con una password facoltativa decisa da te. Meglio l'invito: la password la sceglie il cliente e la conosce solo lui.
Vedi anche #
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